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Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry Potter retrouve ses deux fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train qui les ramène à Poudlard, l'école des sorcier. Aux dernières nouvelles, Sirius Black, un agent de Voldemort, s'est échappé de la prison d'Azkaban. Il est l'assassin des parents de Harry et il doit éliminer le dernier Potter.

Kengah, une mouette argentée surprise par une vague de pétrole, se réfugie sur un balcon pour mourir après avoir confié son oeuf au chat Zorbas. A travers cette histoire sont traités les thèmes de la solidarité, de la tendresse, de la différence entre les êtres, de la nature, de la poésie. Edition collector avec un tiré à part.

« On n'a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas », écrit Maupassant.

Dolores doit livrer un mystérieux paquet mais elle est attaquée par des lombrics géants et une drôle de voix émane du colis.